A história começa quando um jovem arqueiro chamado Kranidos de uma aldeia distante, parte em busca do alimento de sua família, como sempre ele passa por uma lagoa para chegar mais rápido, pois seus irmãos passam fome.
Apos chegar à lagoa ele nota que ali não existe mais uma lagoa, algo estranho aconteceu ali, no lugar daquela linda lagoa havia um deserto árido, e quente, o menino sem entender nada vasculha o local em busca de vestígios do que aconteceu ali, ele nota que á uma canoa com caixas vindas da cidade, e caveiras ao lado de um coqueiro.
De repente uma forte tempestade de areia começa, ele avista uma caverna ao leste e corre até ela, lá dentro ele é surpreendido por um bando de lobos que habitavam ali, sentindo-se ameaçado os lobos o atacam, ele com um movimento rápido atira umas flechas nos lobos que o atacavam insanamente, depois de deter o bando, o líder deles, o lobo mestre, numa aparição rápida, atinge o braço de Kranidos, com o lobo ainda em seu braço, ele finca uma flecha na cabeça dele, o jovem arqueiro sai da caverna, para ver se a tempestade já tinha passado, ele verifica seu braço que tinha sido atacado, não havia nada ali, nem um arranhão, vendo que ainda ventava forte, com muita fome ele volta para a caverna para, assar e comer um lobo, mas não havia lobo nenhum ali, sem entender nada ele senta no chão e acaba adormecendo.
Já era noite e ele acordou, ainda com fome, ele sai da caverna, e num movimento rápido ele atira um flecha em um passaro, o passaro cai em um local de difícil acesso, e sem forças ele desiste do passaro, então ele vai verificar as caixas e encontra carnes dentro delas, ele acende uma fogueira, assa tudo e come, satisfazendo sua vontade.
Quando ele se prepara para continuar sua viagem, uma criança aparece em cima da montanha, num movimento rápido algo a atinge, e ela cai morta no chão, ele corre até lá e não vê nada, apenas um ursinho no chão, algo o atinge derrubando-o da montanha, era um mago negro muito conhecido por usar ilusionismo, eles travam uma dura batalha, de magia contra flechas, e quando uma bola de fogo atinge o coqueiro, o coqueiro pega fogo, então ele põe fogo em uma de suas flechas e o acerte na cabeça, matando-o, uma grande explosão acontece, e tudo volta ao normal, ele sobe para ver o corpo do mago, mas na havia nada lá, o mago verdadeiro não era quele, tudo o que ele tinha vivido foi apenas uma ilusão.